BRANCHENRADAR.com Marktanalyse GmbH

Branchenradar®

Der Weg zum BRANCHENRADAR


Die Qualität von Marktstudien korreliert mit der Qualität des Dateninputs. Aus diesem Grund nutzen wir für die Erstellung des BRANCHENRADARS einen multiplen Erhebungsansatz.

1. Die Melderunde
Für jede Studie richten wir eine schriftliche Melderunde bei allen relevanten Herstellern eines Marktes ein. So erheben wir die Ab- und Umsätze nach Produktsegmenten, meist auch nach Vertriebswegen, die wir allen Teilnehmern der Melderunde als kostenlose Gegenleistung zur Verfügung stellen. Natürlich prüfen wir die Zahlen auf Plausibilität und Interessensgebundenheit.
Weiters betreiben wir  exklusiv ein Handelspanel, das Daten zu Ab- und Umsatz auf Herstellerebene liefert. Mit dabei sind der Baustoffhandel, DIY, Möbelbau, Bedachungsfachhandel, Farbengroßhandel, Sanitärgroßhandel, Elektrogroßhandel sowie  Beschlags- und Holzgroßhandel. In Märkten ohne Handelsvertrieb realisieren wir unseren multiplen Untersuchungsansatz durch ein Panel.

Sorgfältige Evaluierung
Wir prüfen alle Daten mittels Abweichungsanalyse. Marktteilnehmer, die keine Zahlen liefern, schätzen wir anhand Einschätzungen von Mitbewerbern und Vorlieferanten, unseres Handelspanels sowie Jahresabschlüssen und Medienberichten.

 

2. Das Indikatorenmodell
Unabhängig von den Unternehmensmeldungen berechnen wir die Marktgröße und Segmente nach Bauarten, Gebäudetypen und Regionen. Dafür nutzen wir ein Indikatorenmodell und bewerten dieses mit einem Mengen-/Preisgerüst. In das Modell fließen über 30 Zeitreihen ein, darunter Zahlen der öffentlichen Statistik (z.B. Konjunktur- und Baustatistik) ebenso wie Daten aus eigenen Erhebungen, zum Beispiel der BRANCHENRADAR Konjunkturbefragung. Um die Preisentwicklung abzuschätzen, werten wir Hersteller- und Handelspreislisten, Flugblätter und Angaben aus dem Handelspanel. 

Treffsichere Prognose
Jährlich führen wir die BRANCHENRADAR Konjunkturbefragung „Bauen & Wohnen“ bei über 2.100 Häuslbauern und Renovierern sowie über 200 Bauträgern/ Hausverwaltungen durch, die wichtige Variable für die Prognoserechnung liefert. Eine ähnliche Befragung – mit höherer Stichprobe – realisieren wir in Deutschland.

 

3. Die Expertengespräche
Ergänzt werden die Recherchen durch Expertengespräche mit Marktteilnehmern der gesamten Wertschöpfungskette.

 

4. Das Ergebnis
Das Ergebnis ist eine 60- bis 90-seitige Studie mit ausführlicher Kommentierung, 20 grafisch aufbereiteten Tabellen und rund 50 Grafiken. Der Bericht beschreibt die konjunkturellen Rahmenbedingungen und analysiert den Markt, Teilmärkte und Marktsegmente, nach Anbieteranteilen (mengen- und wertmäßig) und teils auch nach Produktgruppen (mengen- und wertmäßig). Die analysierten Zeitreihen umfassen jeweils vier Jahre mit IST-Werten und zwei Jahre Estimate/ Forecast. Besonderer Fokus wird auf  die Markttrends und -Treiber gelegt.
Abschließend wird der Markt anhand der „Determinanten des Wettbewerbs“ (nach M. Porter) in den fünf Dimensionen Substitutionsprodukte, Neue Anbieter, Wettbewerbsrivalität, Abnehmerstärke und Lieferantenstärke beschrieben.
Im Anhang befinden sich eine detaillierte Marktabgrenzung, Begriffserläuterungen, kurze Unternehmensprofile der wichtigsten Anbieter sowie ein Tabellenteil mit dem gesamten erhobenen Datenmaterial (auch in Excel erhältlich).