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Branchenradar

Marktanalyse | Marktstudie | Wettbewerbsanalyse

KEP-Dienste in Österreich 2018

Zunehmende Marktkonzentration bei KEP-Diensten

Leseprobe aus dem BRANCHENRADAR KEP-Dienste in Österreich

Marktanalyse: Die Anzahl der von KEP-Diensten transportierten Pakete erhöht sich auch im Jahr 2017 robust um +14,8% geg. VJ auf nunmehr 208,9 Mio. Stück. Angeschoben wird der Markt einmal mehr vom B2C-Geschäft, wenngleich auch der B2B-Markt signifikante Wachstumsbeiträge liefert. Im Konsumentengeschäft (B2B | B2C) steigt das Paketvolumen um +24,5% geg. VJ, im Geschäftskundensegment (B2B) um +4,7% geg. VJ. Das Preisniveau ist in beiden Geschäftsbereichen annähernd stabil.

Mit der dynamischen Entwicklung des Marktes können allerdings nicht alle Anbieter mithalten, wodurch es zu einer ansteigenden Marktkonzentration kommt. Eine Bruchlinie verläuft nur noch zwischen den Geschäftsbereichen B2B und B2C. In beiden Teilmärkten halten die beiden führenden Anbieter absatzseitig jedoch mittlerweile mehr als 70% des Marktes. Im B2B-Segment führt DPD vor der Österreichischen Post. Bei B2C liegt die Post vor DHL Paket. Laut der Marktstudie BRANCHENRADAR KEP-Dienste in Österreich 2018 entwickeln sich die Anbietermarktanteile wie folgt… [mehr in der Studie]

Marktabgrenzung | Studiendetails

Marktabgrenzung: alle national u. international versendeten Express- und Standardpakete ohne Gewichtsbeschränkung
Jahrgang: 19.
Erhebungszeitraum: Januar 2018
Umfang: 84 Seiten kommentierte Analyse plus Tabellenband
Lieferbar: sofort

Daten in der Marktstudie KEP-Dienste

  • Absatz | Umsatz | Preis für alle Marktsegmente 2014-2017
  • Prognosen für alle Marktsegmente 2018e-2019f
  • Analyse der Trends & Treiber
  • Anbietermarktanteile total 2014-2017
  • Anbietermarktanteile Inland 2014-2017
  • Anbietermarktanteile Ausland 2014-2017
  • Anbietermarktanteile B2B 2014-2017
  • Anbietermarktanteile B2C/C2C 2014-2017
  • Determinanten des Wettbewerbs
  • Metaprognose Konsumentwicklung
  • BONUS: 12 Monate Gratis-Zugang zu BRANCHENRADAR-Online
    -> Hauptdaten zu weiteren 100+ Märkten

Einzeln ausgewiesene Marktsegmente

Bestimmungsort: Inland | Ausland
Bestimmungsort Ausland: Europa | A/A
Versandarten: Standard | Express
Geschäftsbereiche: B2B | B2C/C2C
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Der Weg zum BRANCHENRADAR

Die Qualität von Marktstudien korreliert zweifelsohne mit der Qualität des Dateninputs. Aus diesem Grund verwenden wir für die Erstellung des BRANCHENRADAR einen dualen Erhebungsansatz.

1. Die Melderunde

Zum einen richten wir für jede Studie eine schriftliche Melderunde ein, bei den wichtigsten Anbietern (Herstellern) eines Marktes. Erhoben werden so i.d. R. Absatz und Umsatz nach Produktsegmenten und Vertriebswegen. Alle Teilnehmer erhalten die Hauptergebnisse der Studien gratis. Selbstverständlich werden die Meldungen auf Plausibilität und Interessensgebundenheit geprüft und – wenn notwendig – in Abstimmung mit der Auskunftsperson korrigiert.

Die Evaluierung erfolgt im Wesentlichen durch Abgleich der Meldungen mit den Ergebnissen des von uns exklusiv eingerichteten Handelspanels, das Daten zu Absatz und Umsatz auf Herstellerebene liefert. Mit dabei sind der Baustoffhandel, der Bedachungsfachhandel, der Farbengroßhandel, der Sanitärgroßhandel, der Elektrogroßhandel sowie der Beschlags- und Holzgroßhandel. Darüber hinaus evaluieren wir in jedem Fall mittels Abweichungsanalyse und ex-post durch Auswertung der Jahresabschlüsse. Marktteilnehmer, die keine Auskünfte über ihren Unternehmenserfolg geben, werden geschätzt. Basis der Schätzungen sind die Ergebnisse des Handelspanels, Mitbewerbereinschätzungen, Medienberichte und Jahresabschlüsse.

2. Das Indikatorenmodell

Zum anderen berechnen wir unabhängig von den Unternehmensmeldungen die Marktgröße und dessen Verteilung nach Bauarten, Gebäudetypen und Regionen. Dafür verwenden wir ein Indikatorenmodell und evaluieren dieses mit einem Mengen-/Preisgerüst. In das Marktmodell fließen Daten aus mehr als dreißig Zeitreihen ein. Dabei handelt es sich sowohl um Zahlen aus der öffentlichen Statistik, wie etwa Konjunktur- und Baustatistik, als auch um Daten aus eigenen Erhebungen.

So sind beispielsweise in Österreich die Ergebnisse der jährlich im Herbst durchgeführten BRANCHENRADAR-Konjunkturbefragung „Bauen & Wohnen“ bei mehr als 2.100 Häuslbauern & Renovierern und rund 200 Bauträgern/ Hausverwaltungen eine wichtige Variable für die Prognoserechnung. Eine gleichartige Befragung führen wir - mit höherer Stichprobe - auch für den deutschen Markt durch. Zur Abschätzung der Preisentwicklung werten wir die einschlägigen Preislisten und Angaben aus dem Handelspanel aus.

3. Die Expertengespräche

Ergänzt werden die Recherchen durch Expertengespräche mit Marktteilnehmern entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

4. Das Ergebnis

Das Ergebnis ist eine 60- bis 90-seitige Studie mit rund 20 grafisch aufbereiteten Tabellen, etwa 50 Grafiken und umfangreicher Kommentierung. Der Bericht beginnt mit einer ausführlichen Beschreibung der konjunkturellen Rahmenbedingungen. Danach folgt die Analyse des gegenständlichen Marktes mit Schwerpunkt auf Trends und Treiber. Die analysierten Zeitreihen enthalten jeweils vier Jahre mit IST-Werten sowie zwei Jahre Estimate/ Forecast.

Obligatorisch ist das Kapitel „Determinanten des Wettbewerbs“, in dem anhand von Porters „Wettbewerbsstrategie“, der Markt in den fünf Dimensionen Substitutionsprodukte, Neue Anbieter, Wettbewerbsrivalität, Abnehmerstärke und Lieferantenstärke verortet wird. Im Anhang befinden sich eine detaillierte Marktabgrenzung, Begriffserläuterungen, kurze Unternehmensprofile der wichtigsten Anbieter sowie ein Tabellenteil mit dem gesamten erhobenen Datenmaterial  (auch in Excel erhältlich).

Systematische Darstellung: methodischer Ansatz des BRANCHENRADAR

Methodik Branchenradar

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BRANCHENRADAR,
die Marktstudie, der Industrie und Handel am meisten vertrauen.


Seit 1991 dient der BRANCHENRADAR Unternehmen in mehr als 100 Märkten als Grundlage für Entscheidungen im Marketing und Vertrieb und ist Datenquelle im Reporting. Mittlerweile ist der BRANCHENRADAR in Österreich, Deutschland und der Schweiz die Markt- und Wettbewerbsstudie, der Industrie und Handel am meisten vertrauen.

Nicht ohne Grund: Als Datenquellen verwendet der BRANCHENRADAR nicht bloß Sekundärstatistiken. Vielmehr liegt jeder Studie eine empirische (schriftliche) Erhebung bei den wichtigsten Anbietern des Marktes zu Grunde. Mit einem eigens entwickelten und jährlich evaluierten mathematischen Marktmodell werden die Entwicklungen für eine Vielzahl von Marktsegmenten berechnet. Darüber hinaus fließen auch Erkenntnisse aus zahlreichen Expertengesprächen in die Bewertung des Marktgeschehens ein. Die Studienautoren des BRANCHENRADAR zeichnen sich sowohl durch Markt- und Branchenwissen als auch hohe analytische Fähigkeiten aus. Sie wissen die richtigen Fragen zu stellen und die Antworten richtig zu interpretieren.

Das Ergebnis ist eine systematische, segmentbezogene Darstellung der Nachfrage- und Preisentwicklung, auch auf Anbieterebene! Ergänzend werden Trends lokalisiert und deren Auswirkungen auf Nachfrage und Preis analysiert. Der BRANCHENRADAR ist eine rollierende Markt- und Wettbewerbsanalyse, die Aktualisierung der Studien erfolgt in der Regel jährlich.


BRANCHENRADAR. Zahlen, die sich auszahlen!

Der BRANCHENRADAR wird ausschließlich im Eigenauftrag erstellt und ist somit für den freien Verkauf bestimmt. Die Konzeption als Multi-Client-Studie hat für die Bezieher der Studie eine Reihe von Vorteilen. Zum einen garantiert das Fehlen eines konkreten Auftraggebers eine Interessenungebundenheit. Zum anderen kommt es durch den Verkauf mehrerer Studien-Kopien pro untersuchtem Markt zu einer Art „Kosten-Sharing“, das sich wiederum in einem unschlagbar guten Preis-Leistungs-Verhältnis niederschlägt.

Der BRANCHENRADAR liefert Ihnen 

  • valides unabhängiges Datenmaterial zu Teilmärkten, Marktsegmenten, Anbietermarktanteilen, Vertriebswegen und Preisentwicklungen inklusive einer mittelfristigen Prognose

  • eine umfassende Analyse der Nachfragetreiber und Determinanten des Wettbewerbs

  • eine ausführliche Interpretation der Ergebnisse durch unsere Markt- und Branchenexperten


BRANCHENRADAR ist eine EU-weit geschützte Wortmarke der BRANCHENRADAR.com Marktanalyse GmbH (vormals KREUTZER FISCHER & PARTNER Consulting GmbH, nun KREUTZER FISCHER & PARTNER Beraternetzwerk | Andreas Kreutzer e.U.). BRANCHENRADAR.com Marktanalyse GmbH bzw. KREUTZER FISCHER & PARTNER Beraternetzwerk unterstützen seit mehr als 25 Jahren Unternehmen in der Marktanalyse, dem Business Development und in M&A-Projekten. Öffentliche Auftraggeber berät KREUTZER FISCHER & PARTNER Beraternetzwerk bei der Evaluierung von Programmen. Darüber hinaus publiziert man regelmäßig Studien zu aktuellen wirtschaftlichen Themen. Erfahren Sie mehr über das KREUTZER FISCHER & PARTNER Beraternetzwerk unter www.kfp.at.

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